该会于2016年1月在中国香港创立，核心创会委员及会员均以中、港两地知名金融业界及环球学者为骨干。理财规划与财务策划师联合学会连续3年（2015年-2017年）成为中国（广州）国际金融交易·博览会“我说理财”活动承办机构，同时更是“全球华人理财规划大师赛”指定主办机构。 这是全球由理财规划与财务策划师联合学会及国际博士精英协会，颁发的权威专业认证，标志持证人在财富管理专业上达致环球标准，并赋予他可以以 环球财富管理师 专业身份从事相关领域。