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精彩答疑

  • Q 国际著名理财规划师认证有哪些?

    A ChFC——特许理财顾问师  美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作经验,并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。  CLU——特许人寿理财师  CLU(CharteredLifeUnderwriter)是特许人寿理财师的简称,美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证,CLU始于1927年,已有超过94000人取得该证书,是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展,它的范畴早已不局限于寿险领域,而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程,以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。  CFP——注册理财规划师  CFP(CertifiedFinancialPlanner)是注册理财规划师的简称,由CFP标准委员会(CFPBoardofStandards)考试认证,在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生,截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题,涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大。  IFA——独立财务顾问师  IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格,主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师,而英国对此的称谓是IFA,即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试,而是一个从业资格,它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格,而不是需要通过考试才能获得。 展开

  • Q 如果考试没有通过,二级理财规划师成绩保留多久?

    A 理论和技能考试成绩保留时间(同三级);但是如果两个科目同时都考过了,两科成绩保留两年(例:今年五月份考过了两科,但论文答辩没有过,那么就还有三次机会,因为每年考试是两次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过,否则,成绩作废)但是如果出现单科通过的情况下,成绩保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过,通过后在这一期需要交论文答辩,没通过,泽两科成绩只保留一年,也就是只有两次机会。注:成绩保留期间,每一期要交论文答辩时,不管有没有交都算做用了一次。 展开

  • Q 在校大三会计专业本科生能直接报理财规划师么?

    A   不可以。

  • Q 金融理财师主要培养哪方面的人才?

    A   您好!金融理财师主要培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 展开

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