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开课机构:上海智慧教育

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课程介绍

课程名称:2019AFP金融理财师面授取证班

理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师前景:

随着金融业的国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专门行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内较具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第1。

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年较高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

一、考试性质:理财规划师资格认证考试是国家劳动和社会保障部组织的全国统一考试

二、考试等级:本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

中国注册理财规划师协会的证书分为:金融理财师(AFP)、理财规划师(FP)和注册理财规划师(CFP)。

三、考试日期:每年5月与11月各一次全国统考。考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式。

四、学习内容:理财规划基础、财务与会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、现金规划、风险管理、投资规划、保险规划、财产规划等

五、适合对象:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

2、证券公司的投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4、基金公司销售经理、客户服务人员;

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

6、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。

7、企业财务人员:通过培训和认证,提高企业财务管理人员综合的理财能力,为企业的资本运作提供了资金资源和人才保证。

8、实力投资人:通过全面系统的综合理财专业培训,有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域先进一步,收益倍增。

9)对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

六、考试条件:

国家助理理财规划师(具备以下条件之一者):

(1)从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,从事本职业工作1年以上。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师培训。

授课师资:理财规划授课师资均来自复旦、交大、上海财大知名大学资深教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。学员通过培训既丰富的知识体系,提升的实战能力,又拓展人脉关系。

课程评价

谢*梅
谢*梅
已学习2天后评价 2019年06月17日

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刘*生
刘*生
已学习2天后评价 2019年06月11日

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王*生
王*生
已学习2天后评价 2018年05月25日

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学习课程: 查看学费 ¥3000
严*燕
严*燕
已学习2天后评价 2018年03月31日

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陈*
陈*
已学习2天后评价 2018年02月02日

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曾*
曾*
已学习2天后评价 2018年01月23日

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王*
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已学习2天后评价 2018年01月22日

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张*
张*
已学习2天后评价 2017年12月03日

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