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成都理财规划师培训
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成都理财规划师补习班

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开课机构:四川职英教育

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课程介绍

课程名称:理财规划师CFP

    理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
    一. 培训对象
    1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
    2.证券公司的投资顾问和客户经理、基金公司销售经理、客户服务人员
    3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
    4.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员、有志从事理财规划的私企人士
    5.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师、有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
    6.即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师)
    7.有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
    二. 资格申报条件
    助理理财规划师(符合以下条件之一者) (在校大三,大四可咨询报考)
    (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
    (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。
    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    理财规划师(符合以下条件之一者)
    (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
    (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续 从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
    三.培训目的:理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部,国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨,并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论,又擅长营销实践的个人理财专业人才。
    四.证书颁发:通过全国统考,由国家人社部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
    五.培训内容:

课程名称 课程详细内容
CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析
理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例
国内税收制度与税务筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规
社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金
个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策
子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析
房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、
遗产规划实战案例分析
理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案
考前串讲及总复习 模拟考试

    六.申报时限:
    1.报名时间:每次开课前一周均可接受报名
    2.考试时间:以国家劳动部为准

课程评价

王*士
王*士
已学习2天后评价 2018年09月03日

此学员未填写评价内容

陈*
陈*
已学习2天后评价 2018年08月06日

此学员未填写评价内容

唐*
唐*
已学习2天后评价 2018年07月23日

此学员未填写评价内容

王*强
王*强
已学习2天后评价 2018年05月14日

此学员未填写评价内容

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