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郑州一级金融风险管理师培训
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开课机构:郑州博腾教育

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课程介绍

课程名称:AFP金融理财师

协会简介

中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析,对该职位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。

中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织,在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了5万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等机构。

二、招生对象

具有大学专科以上学历,保险公司及银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的从业人员。

三、AFP金融理财师证书项目培养目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

四、考试时间

AFP金融理财师证书必须经考试取得,考试为全国统一考试,每年四次,分别为1月、4月、7月、11月第三个周末,通过的AFP金融理财师考试, CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

五、培训内容 :

金融理财基础、个人理财运作和风险管理、金融理财营销、银行理财、证券理财、证券投资基金理财、保险理财、信托理财、外汇理财、金融理财有关法规、个人理财中的税收筹划

六、培训方式

培训方式为网络授课 + 面授

七、AFP国内金融机构认可情况

农业银行:《中国农业银行山东省分行员工在岗学习奖励办法(暂行)》农银鲁办发 2006 87号通告,明确指出,员工参加中国注册理财规划师考试取得证书后,一次性奖励现金5000元。

建设银行:建行总行已列出可与岗位资格证书互认的社会资格证书(于建行《2008》256号文件的附件中),表格中非常明确的将中国注册理财规划师证书与其岗位对接。

工商银行:工行湖北省分行也承认我协会证书,并给获证学员相应地加了工资。

交通银行:交行总行下发了关于持有资格证书人员进行统计的通知——《关于统计个金条线从业人员持有资格证书数量的通知》。此次统计的证书除了银行内部必有的资格证书外,中国注册理财规划师的证书也列归其中。

招商银行:招商银行昆明分行对考过中国注册理财规划师证书的学员給与报销20%的费用。可见,中国注册理财规划师的培训现在正一步步地迈入各家银行内部培训计划之中。

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