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课程介绍

    理财规划师国家职业资格认证培训    招 生 简 章    理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。    据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。    培训对象    ◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员    ◆证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员    ◆基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员    ◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师    ◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师)    ◆有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层    申报条件 ——— 助理理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。    (2)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。    (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。    (4)具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。    (5)连续从事本职业6年以上。    ——— 理财规划师(符合以下条件之一者)     (1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。    (3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。    (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续 从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。    (6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。    (7)连续从事本职业工作13年以上。

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