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课程介绍

课程名称:理财规划师

主考院校:

学 制:

考试时间:上半年 5月18日至5月19日 下半年 11月16日至11月17日

报读起点:

科 目: 级(助理级):专业基础知识,专业能力。二级(中级):专业基础知识、专业能力,案例综合评审

理财规划师
缺口20万 年薪百万
理财规划师是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证 2001年理财规划师被评为全美较佳职业 第*名(全美共250多个职业)被誉为较受尊敬的职业,目前 这一职业在中国中产阶级群体快速增量的今天显得尤为重要 据统计 年薪6万至10万的群体在社会结构中数量庞大 他们在追求更好生活品质的同时 已经意识到理财的重要性 而个性化理财业务才刚刚起步 尚未能满足这一群体的需求。
招生对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
从事收藏、典当工作的相关人员;
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
考核及证书颁发
学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。
考试安排
国家理财规划师 CHFP
理财规划师考试时间为: 5月中旬 11月中旬
理财规划师是为客户提供全面理财规划的职业人士 按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》 理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法 针对个人 家庭 及中小企业 机构的理财目标 提供综合性理财咨询服务的人员
理财规划要求提供全方位的服务 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规 为客户量身定制的 切实可行的理财方案 同时在对方的不断修正中 满足客户长期的 不断变化的财务需求

报考要求:根据相关规定,只有通过培训的学员才有资格报名考试。
凡报考国家职业资格三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
1 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
2 具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件之一即可:
1 连续从事本职业工作13年以上
2 取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上
3 取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职工作5年以上。
5 取得本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中一条即可:
1 连续从事本职业工作19年以上。
2具有本科学历或者中级职称,连续从事本职工作13年以上。
3 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职工作10年以上。
4 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
注:以上所说并非严格死标准,工作年限只需要开工作情况说明,具体情况全国各地有所不同,如有问题欢迎咨询并及时沟通,会给予合理指导和解决的办法。

Chfp核心课程科目介绍:
1 开学典礼及理财规划师基础工作流程和要求
2宏观经济分析 金融基础
3财务会计基础
4理财计算基础计算机使用
5理财规划法律基础
6税务基础和税收筹划
7风险管理和保险规划
8现金规划 消费支出规划
9教育规划 退休养老规划
10投资规划
11财产分配和传承规划

考试题型:
三级 理论知识 实操知识 题型 单选 多选 判断 案例选择题 不定向选择题
考试时间 理论为90分钟 实操为120分钟

二级 理论知识 实操考试 综合评审考试 题型同上

一级 同二级一样 但综合评审考试方面多了个方案评估和案例分析

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