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开课机构财菁教育
开课日期滚动开班

课程介绍

适合对象:

◆银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;

◆有志于从事金融行业的在校大学生。


教学目的:随着金融市场全面开放,个人投资渠道的逐步增加,全民理财观念和需求的不断增长,以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。

培训中抛开对理论基础念,背,默的传统,采用突破性的实战式教学,一次次在案例中反复实践理论知识,真正做到持证就能上岗,上岗就能实战的效果。

学员经《注册金融理财师》专业体系培训,并通过专业考试,即可获得由上海财经大学国际从业资格教育学院颁发的证书。

通过培训、考核有效提升学员自身价值及专业水平,从而获得更多的社会及行业内的认可为进一步拓展自身广阔的职业空间做准备。持有该证书表明您已经具备了扎实的金融业从业能力,同时也是您走向国际金融业的起点。

考试科目:专业基础知识、专业能力、案例综合评审、职业道德规范


报考条件及培训费用:

成绩保留说明:考试未全部通过者,已合格科目成绩保留两年。

承诺:凡出勤率达到85%,并参加当期考试的学员,没有通过的可在连续的下一年免费重修。

(以上费用含培训费,教材费,内部资料、自编习题集、押题试卷 )

课程设置:

证书样本:

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