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开课机构武汉悦课教育
开课地址洪山校区
开课日期滚动开班

课程介绍

金融理财师(AFP)注册理财规划师(CFP)培训考试保通过!

中国注册理财规划师协会是在中华人民共和国香港特别行政区登记注册的以培训注册理财规划师的专业组织,为立志成为理财师的各界有识之士开办专业培训班进行培训;并为协会会员提供后续教育、热点讲座等服务。

CFP,中文名称为“国际金融理财师”

金融理财师资格证书是国内及国际公认的金融理财行业权威等级证书,由国际金融理财标准委员会( FPSB)统- -签发证书,是金融从业者,在应聘、转岗、升职、加薪、转正等方面有力的竞争条件!

基本介绍

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

考试频次将由原来的AFP每年3次大大增加,前期频次大致为AFP 50次/年左右。2013年还将适当增加考试场次,考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。

2009年2月16日, FPSB发布公告,经与中国金融教育发展基金会商定,将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(英文为FPSB China Advisory Panel)和“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文为FPSB China Ltd.)。FPSB与现代国际金融理财标准(上海)有限公司签定新的协议,FPSB China作为FPSB的成员单位,承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年以前,AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。

成为一名合格的AFP持证人需要达到 教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

培训对象

1、各高校经济、金融、会计、保险、投资等相关专业在校大学生可参与AFP考试

2、银行的高层管理人员、理财主管、培训经理、客户经理、理财专员及对理财规划有兴趣的其他职员等;

3、证券公司高层管理人员、销售总监、证券分析师及客户经理等;

4、保险公司高层管理人员、培训经理、营业部经理及业务人员等;

5、投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等;

6、担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等;

7、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、税务师、律师等;

8、个人对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的其他行业的人员。

报考资料

1、AFP、CFP注册理财规划师注册登记申请表电子版、纸制版各1份;

2、学历证书复印件1份、身份证复印件2份;

3、两寸免冠蓝底彩色照片3张;

4、高校学生参考AFP须提供学生证复印件1份

5、CFP认证需提供单位任职证明1份(单位盖章)。

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