广州理财规划师培训有哪些?

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你问我答

理财规划师的申报条件有哪些?

遵纪守法,具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报!助理理财规划师(三级)1、本科以上或同等学历应、历届学生;2、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;理财规划师(二级):1、已通过...

理财规划师成绩公布

考试后两个月内证书颁发时间成绩公布后两个月内

小贴士

【二级理财规划师备考经验分享】 二级理财规划师考生通过考试取得好成绩也同样需要良好的学习状态。还有一点需要强调:不要等待学习状态。因为那是永远也等不来的,学习状态还是要靠自己的积累才可以。学习,好好努力;工作,痛痛快快,这样的生活不是轻轻松松吗?,不至于因为看书而心烦意乱,坐卧不安。而二级理财规划师考试的顺利通过,对将来的成功是有莫大帮助的。

  • 报名条件

    报名条件

    (具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(本标准中相关专业是指:经济学、...

    (具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。 

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  • 报名流程

    报名流程

    报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

  • 报名时间

    报名时间

    每年会分为5月和11月两次考试,报名截止日通常为考试日期前40天。

  • 考试简介

    考试简介

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、...

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

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  • 考试时间

    考试时间

    2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日、11月17日。职称等级   考试时间   考试科目   备注   3-2级 ...

    2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日、11月17日。职称等级   考试时间   考试科目   备注   3-2级   08:30-10:00   《理论知识考试》   上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。   10:30-12:30   《专业能力考核》   14:00-15:30   《二级综合评审》   

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  • 考试级别

    考试级别

    助理理财规划师理财规划师高级理财规划师

  • 考试科目

    考试科目

    2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。

  • 证书管理

    证书管理

    理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标...

    理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

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  • 何晓宇

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