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  • 三级理财规划师培训

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  • 二级理财规划师培训

    ¥4980

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  • 厦门理财规划师网络培训机构有哪些?

    越来越多一心想要从事理财行业的朋友们,都在忙着考取二级理财规划师的从业资格证书。但是,最后真正成功考取的人却并不多。毕竟,像这样一种正规的考试,在难度上面肯定是会有自己的要求的。所以,去进行一个二级理财规划师的培训吧。在专业老师的指导之下,不想要获取一个好的成绩都难。厦门理财规划师网络培训机构有哪些?下面就跟着小编一起来看看吧。

    类别: 二级理财规划师培训 创建时间:2017-04-08

精彩答疑

  • Q 理财规划师职业介绍

    A 理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。中国注册理财规划师协会会员分为职业会员与普通会员。 展开

  • Q 国际著名理财规划师认证有哪些?

    A ChFC——特许理财顾问师  美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作经验,并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。  CLU——特许人寿理财师  CLU(CharteredLifeUnderwriter)是特许人寿理财师的简称,美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域*高级别的资格认证,CLU始于1927年,已有超过94000人取得该证书,是目前持有人数*多的理财认证证书。随着CLU的发展,它的范畴早已不局限于寿险领域,而是*为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程,以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。  CFP——注册理财规划师  CFP(CertifiedFinancialPlanner)是注册理财规划师的简称,由CFP标准委员会(CFPBoardofStandards)考试认证,在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生,截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题,涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大。  IFA——独立财务顾问师  IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格,主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师,而英国对此的称谓是IFA,即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试,而是一个从业资格,它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格,而不是需要通过考试才能获得。 展开

  • Q 理财规划师考试合格标准是多少?

    A   三级证书考试科目:理论知识+专业能力  二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审  考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。  理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.注:(但补考需要重新交报名费) 展开

  • Q 理财规划师报名应提交哪些资料?

    A 身份证、学历证明和4张2寸黑白照片,在校学生可凭学生证申报。报名时填写申报表一份。证件也可以带到我中心复印(免费)。

厦门二级理财规划师培训频道

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