中建政研

强监管下地方政府投融资系统规划、高质量项目谋划、土地片区开发融资暨融资平台公司市场化转型专题培训班

【课程背景】

自2014年以来，随着国家加强地方政府隐性债务管理和投融资体制改革等系列政策的出台，政府投融资体制也发生了重大和根本性变化。当前，区域发展结构化协同、产融结合、投融资体系闭环、建设运营一体化，以及过程风险可控、项目模式创新、融资机制创新已成为行业发展新诉求。

2021年“十四五”开局之年，在河南省乃至全国范围内“项目为王”导向背景下，地方政府如何高质量谋划项目？如何利用承接中央预算内资金、地方政府专项债券资金、国开行与农发行政策性专项金融支持、及省级及区域性政策金融支持，破解项目投融资瓶颈？同时，财金40号文对ABO、F+EPC、投资人+EPC等投融资创新模式有哪些要求和影响？2021银保监会15号文对融资平台公司的影响如何破解？

针对上述难点问题，北京中建政研信息咨询中心邀请中建政研自主实战专家举办“强监管下地方政府投融资规划、高质量项目谋划、土地片区开发融资暨融资平台市场化专项”专题培训班。

【课程内容】

专题一.政府系统性投融资规划与高质量项目谋划

一、政府系统投融资规划与高质量项目谋划

1.政府投融资体系构建

2.项目为王为导向的融资及高质量项目谋划、设计、打包、拆分及实施

3.产城融合与乡村振兴项目谋划、融资及精细化实施

4.国务院9.4常务会议确定的10大政策导向项目分析

5.政府投资条例新/政下三类项目投融资模式分析

6.片区综合开发自求平衡再平衡模式解析

7.FEPCO合规模式搭建与实务

8.如何高质量谋划申报地方政府专项债券

9.地方政府专项债券缺口资金债贷组合模式融资实务

10.专项债券申报入库评审要点

11.投融资模式创新

专题二.城投公司市场化专项发展

一、地方政府融资平台公司市场化转型发展

1.政府投融资模式重大变革和15号文新/政叠加下融资平台公司投融资瓶颈破解

2.地方政府融资平台公司六大体系构建

3.融资平台参与片区开发和重点功能区建设合规模式设计

二、城投公司投融资与发展规划

1.城市有机更新“三生”融合背景下城投公司“十四五”发展规划定位

2.城投公司发展的痛点与难点：资产、项目、融资、盈利模式

3.业务闭环模式设计、委托代建机制构建 

4.项目统筹立项与投融资机制构建

5.经营性现金流构建、存量资产盘活路径

三、城投公司如何参与“做地”

1.土储中心行政职能和城投公司市场化的边界

2.城投公司如何合规开展土地储备业务

3.土地储备市场化的三个环节

4.成本+收益模式下如何签订“成本”和“收益”两个合同

5.城投和社会资金的进出闭环通道搭建

四、土地、片区综合开发投资人+EPC+O合规模式搭建

1.城投公司引入社会投资人模式下的：顶层设计、交易模式搭建、股权架构设计、融资方案、投资成本认定机制、回报机制、风险分配、边界和价格调整机制、绩效考核构建

2.两层协议安排建立防火墙规避政府违规举债

3.做实土地出让计划和公建建设时序并纳入预算规避政府隐性债务

4.如何实现单体项目不再另行招标

5.EPC模式下的主材供应链融资

五、城投公司投融资实操

1.如何系统规划投融资模式？

2.如何提高直接融资比重？

3.参与区域重大基础设施自求平衡模式融资

4.融资租赁和供应链金融

5.15号文解读和城投公司的挑战与机遇

专题三.投融资策划模式创新及能力建设

一、片区综合开发实操要点及典型案例解析

（一）片区开发的核心理念与要点

 1.基本条件、核心理念

 2.前期谋划、短中长期目标

 3.资金运用要点

（二）操盘片区开发的要点

 1.谁主导、谁牵头、谁运营等？

 2.片区开发的五大红利分析

（三）不同类型的典型案例解析

 1.部分经典案例清单

 2.典型案例精解之：上海城投的新江湾城国际社区

 3.典型案例精解之：苏州工业园区发展案例

 4.典型案例精解之：杭州富春湾ABO+F+EPC项目（2020年）

 5.典型案例精解之：密云古北水镇综合开发案例

 6.典型案例精解之：中国国际贸易中心

 7.典型案例精解之：上海太平桥片区改造项目

 8.典型案例精解之：中远两湾城旧城改造片区项目

 9.典型案例精解之：贵阳市花果园旧改项目

10.典型案例精解之：中建建信共享九号城镇化私募投资基金

（四）深刻理解土地财政的深刻内涵和运作

二、TOD与XOD模式实操要点及经典案例解析

（一）TOD模式要点

 1.TOD模式的主要理念

 2.T+TOD的理念

 3.“三位一体”的前期工作

 (二）TOD模式典型案例

 1.典型案例精解之：香港地铁的TOD经验

 2.典型案例精解之：深圳市前海综合交通枢纽TOD项目（2015年）

 3.典型案例精解之：深圳地铁六号线TOD方案

 4.典型案例精解之：从上海虹桥商务区至虹桥国际开发枢纽

（三）XOD模式典型案例

 1.典型案例精解之：纽约中央公园EOD经典案例

 2.典型案例精解之：杭州钱江新城和钱江世纪城XOD案例

（四）实施XOD模式的要点

 1.如何总体谋划？

 2.长期价值眼光？——做时间的朋友

 3.多大辐射空间范围？

 4.参与主体和责权利分配？

 5.项目资金平衡和投融资方案设计？

三、基础设施公募REITs实务和案例

（一）基础设施全生命周期融资工具及公募REITs

（二）基础设施公募REITs典型案例精解与启示

（三）国内最新的基础设施公募REITs政策要点及试点案例解析

【授课师资】

吴老师：中建政研研究院副院长，造价工程师高级职称、执业律师，河南省财政厅中原豫资控股集团智库专家，主编《河南省产业集聚区高质量发展报告》。具备工程咨询、招标代理、政府采购、土地整理专业从业资格，长期致力于政府公共基础设施投融资与融资平台市场化转型改革的研究与实践，长期担任郑州、洛阳、信阳、三门峡等四十余地市区县政府投融资与经济发展顾问。

罗老师：现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，国家发展改革委PPP专家库专家，中国REITs50人论坛专家委员，清华大学PPP研究中心投融资专业委员会委员，中铁资本等公司外部董事。

【参会对象】

1.地方政府部门：财政、发改、金融、住建、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区、纪检监察、审计、银监、证监等单位相关负责人

2.地方政府融资平台公司：城投、建投、交投、文投、产投、水投、国有资产运营公司、国有资本经营等单位领导层（董事长、总经理）、投融资负责人、人力资源负责人

3.片区开发项目投资机构：央企、国有企业、民营企业、外商投资机构等社会资本的相关负责人

4.SPV公司：SPV公司总经理、政府出资代表以及财务部门相关负责人

5.金融机构：证券公司商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、中介机构、法律服务机构等单位的主管人员

6.其他专业机构：工程咨询、规划设计、评级公司、会计师事务所、律师事务所、高等院校、研究机构等单位有关人员

【培训费用】

收费标准：

培训费A：2980 元/人（费用含会务费、资料费、税费）；

培训费B：5480元/人 （费用含会务费、资料费、税费、证书工本等）；学员完成全部课时，经培训考试合格后由中国国家人事人才培训网、北京企业管理咨询协会颁发《投融资管理师》证书。