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开课机构佛山同航企业咨询
开课地址南海校区
开课日期滚动开班

课程介绍

基础信息形式:体验+讲授时间:两天线下+线上价格:12800元/人说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。课程目标了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。课程设置体验游戏:理财师风采实务授课:理财规划概览实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练实务操作:理财师剧场课程框架:1、理财规划需求分析(1)盘点资产与负债(家庭/企业)(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)(3)梳理及确定财务目标2、理财规划制作原则(1)构建安全合理的资产结构(2)构建可持续的收入结构(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标•流动性•防御性•收益性4、理财规划方案制作内容(1)致客户函(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化(3)小结(4)执行表5、理财规划实操演练—理财师剧场

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所在机构

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