基础信息形式：体验+讲授时间：两天线下+线上价格：12800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。课程设置体验游戏：理财师风采实务授课：理财规划概览实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练实务操作：理财师剧场课程框架：1､理财规划需求分析（1）盘点资产与负债（家庭/企业）（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）（3）梳理及确定财务目标2、理财规划制作原则（1）构建安全合理的资产结构（2）构建可持续的收入结构（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标•流动性•防御性•收益性4、理财规划方案制作内容（1）致客户函（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化（3）小结（4）执行表5、理财规划实操演练—理财师剧场